インフレ対策に

ペリカン

• 株主優待

夏休みと言うこともあり、行楽の機会なども増えると思いますが、例年と比べて出費も増えるのではないでしょうか？ 一般的に株はインフレに強い資産と言われており、私自身も身の回りのあらゆる物やサービスの値段が上がっているのを実感しており、株式投資でインフレと上手く付きあっています。

今回は８月に権利月の配当金も株主優待もバランスが良く、筆者も長期で保有している銘柄を３つ紹介します。個人で可能なインフレ防衛策として、株主優待と配当金の両取りできる銘柄選びの参考にしていただければ幸いです。

バロックジャパンリミテッドは、ファッションアパレル製造・小売りの企業で、主要店舗ブランドは「MOUSSY」「SLY」「SHEL’TTER」「rienda」「AZUL」「ENFOLD」「RODEO CROWNS」。

【株主優待内容】 Q．株主優待は誰がもらえるの？ A． 8月月末日及び2月末日現在の株主名簿に記載または記録された100株（1単元）以上を保有の株主が対象となります。

Q．株主優待内容は？ A．自社商品の買物に利用できるクーポン券が贈呈されます。

画像：バロックジャパンリミテッド株主優待（筆者撮影）

配当利回りも良く、長期で保有したい銘柄のひとつ。おすすめポイントは1単元（100株）保有していることで、優待が年2回もらえる事。我が家は家族も同銘柄を保有（100株）していることから、半年毎に2,000円券がそれぞれ1枚ずつ届きます。セール品にも利用出来るうえ、2枚のクーポンが同時利用できることから、ECサイトを見ながらじっくり選んでいます。

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40代でFIREを達成した個人投資家・ペリカン氏が、株主優待銘柄を解説します。

マンスリー優待銘柄レビュー

40代でFIREを達成した個人投資家・ペリカン氏が、株主優待銘柄を解説します。

ペリカン

個人投資家

投資歴22年。何度か訪れた○○ショックを乗り越え行きついたのが株主優待を楽しみながら同時に日米の高配当銘柄への投資。1年間に受け取る配当金は約400万円（税引前）ほど。株主優待は毎年300個以上取得している自称株主優待マニア。そして40歳代でアーリーリタイアを達成。いわゆる『FIRE』ってやつですね。長年（22年位）の投資経験で得た「お金に働いてもらう」事を中心にお金にまつわるブログを発信しています。

ペリカン

個人投資家

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2024年1月から新NISA制度がスタートしました。制度が恒久化し、運用益や売却益、配当金が非課税となる生涯投資枠が、1,800万円までに設定されました。（※1）また、非課税となる保有期間は無期限となり、一生涯使い続けられる制度となりました。多くの人が利用したいと考えるのは当然のことでしょう。しかし、資産形成をNISA1本に頼ってしまい、その他の余裕資金や万一への備えが不十分になってはいないでしょうか。資産形成を進めていくにあたっては、投資と預貯金をバランス良く利用していくことが大切です。実際、子どもの教育資金や住宅取得資金が必要なうえ、老後資金のことも気になる30～40代は、投資と貯蓄のバランスに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。そういった悩みをどう解決したらよいか、一緒に考えていきましょう。

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ファイナンシャルプランナー

株式会社TSねっとワーク取締役 ファイナンシャルプランナー（AFP） 公的保険アドバイザー FP相談ねっと認定FP 損害保険トータルプランナー ライフプラン診断士 外資系保険会社勤務後、結婚を機に退職。青森県弘前市在住。専業主婦、子育てを経て、夫経営の総合保険代理店に従事。保険は大事だが、人生100年時代を生き抜くには保険だけではお客様の生活を守れないことに気づき、ＦＰを取得。根底にある社会保障制度を踏まえた保険設計で、保険のスリム化をはかり、豊かな将来に向け資産運用のお手伝いをしている。 地元公民館・専門学校などで、iDeCo・つみたてNISAなどセミナー開催中。

• 南真理

AFP・2級FP技能士／証券外務員二種・一種／宅地建物取引士

17年間信託銀行に勤務したのち、ファイナンシャルプランナーとして独立しFP事務所as isを設立。現在は家計改善や起業したい女性を中心にライフプランを用いて、相談業務を中心に活動中。商品に頼らない資産形成のお手伝いをしている。改善プランの提案にとどまらずプラン実現のためのサポートもしている。丁寧で分かりやすい説明が好評を得ている。

• 三井 智映子

金融アナリスト／タレント／株式会社オフィスはる代表

「美しすぎる金融アナリスト」として話題となり、全国各地で個人投資家向けセミナーやIRセミナーに登壇。投資教育をライフワークとしている。 ZAI、SPA、マイナビ、FX攻略.com、DIME、ワッグルなどメディア掲載、連載の実績も多数。IRセミナーの構成作家やプロデュースも手がける。著書に『最強アナリスト軍団に学ぶ ゼロからはじめる株式投資入門 』(講談社)、『はじめての株価チャート1年生 上がる・下がるが面白いほどわかる本』 (アスカビジネス)がある。 タレントとしてはNHK eテレ「イタリア語会話」のほか、au・東芝エレベーターなどのCMや大河ドラマ出演など出演多数。現在も第一三共株式会社のキービジュアルなどを務める。

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